Es ist wunderschön im Wald Puipui.
Aber leider kann es auch gefährlich sein. In Puipui leben auch drei böse Zauberer. Sie wohnen in einer Holzhütte. Die steht in Norden von Puipui am Waldrand.
Die drei bösen Zauberer sind Brüder. Sie heißen Frinzefranz, Firlefanz und Frenze.
Frinzefranz hat oft einen roten Rollkragen an. Er trägt auch gerne eine Spiegelbrille.
Firlefanz hat eine knallrote Stehfrisur.
Der Frinzefranz und der Firlefanz sind groß, in etwa wie die Mama oder der Papa.
Der Frenze ist hingegen ganz klein. Er reicht den anderen beiden nur bis zum Knie. Frenze trägt einen langen, spitzen orangen Bart, der ihm bis zum Bauchnabel reicht. Er hat oft einen spitzen Hut auf.
Frinzefranz, Firlefanz und Frenze können nicht gut zaubern. Sie können das nur, wenn sie im Wald ein Stückchen Zauber finden. Oft suchen sie tagelang danach und finden keines. Aber manchmal haben sie auch Glück und finden ein Stückchen Zauber. Leider tun sie damit böse Sachen. Einmal haben sie ein Reh gefangen, um es zu verkaufen. Aber zum Glück ist Krauzibauz viel stärker und viel schlauer. Er passt mit Hilfe seiner Freunde auf, dass sie nichts anrichten. Und wenn er sie erwischt, werden sie bestraft.